Альфа-банк 9 августа проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

Альфа-банк девятого августа с 11:00 до 17:00 по Москве проведет сбор заявок инвесторов на 15-летние облигации серии БО-16 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Ориентир ставки первого купона установлен в размере 9,9-10,1% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте в размере 10,15-10,36% годовых.

Техническое размещение облигаций с полугодовыми купонами запланировано на 11 августа.

Облигации рынку банк будет предлагать самостоятельно.

В последний раз на рынок публичного долга Альфа-банк выходил в апреле. Тогда он привлек на три года 5 млрд рублей, разместив бумаги с двухлетней офертой серии БО-12. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,7-10,9% годовых. Спрос на бумаги был более чем вдвое больше предложения, что позволило установить ставку 1-4-го купонов в размере 10,65% годовых.

В настоящее время в обращении также находятся 10 выпусков облигаций Альфа-банка на 60 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам первого полугодия 2016 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".