Банк "Открытие" планирует трехлетние евробонды на $300 млн

Банк "Открытие" планирует разместить трехлетние евробонды на 300 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Спрос на бумаги превышает 500 миллионов долларов. Книга заявок закроется в 15.30 мск.

Ранее сообщалось, что ориентир доходности составляет около 4,5%. Сделку планируется закрыть во вторник.

Банк "Открытие" с 7 сентября провел road show евробондов в Европе и Азии. Согласно презентации для инвесторов, банк планировал выпуск еврооблигаций, номинированных в долларах, на срок до 3,5 лет.

Организаторы серии встреч с инвесторами и возможного последующего размещения евробондов — Citi, SG CIB, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank, UniCredit и "ВТБ Капитал".