Банк "Открытие" размещает трехлетние евробонды на $400 млн с купоном 4,5%

Банк "Открытие" размещает трехлетние еврооблигации на 400 миллионов долларов с купоном в размере 4,5%, сообщил источник в банковских кругах.

Спрос на ценные бумаги превысил 600 миллионов долларов, сказал собеседник агентства.

Ориентир доходности составлял около 4,5%.

Банк "Открытие" с 7 сентября провел road show евробондов в Европе и Азии. Согласно презентации для инвесторов, банк планировал выпуск еврооблигаций, номинированных в долларах, на срок до 3,5 лет.

Организаторами выступают Citi, SG CIB, Commerzbank, ING, Raiffeisen Bank, UniCredit и "ВТБ Капитал".