За 9 месяцев инвестбанки в РФ заработали на 65% больше по сравнению с годом ранее, - Аналитики Thomson Reuters

По оценкам Thomson Reuters и Freeman Consulting, в первые девять месяцев 2016 г. объемы выплат за инвестиционно-банковскую деятельность в России составили 207,9 млрд. долл., что на 65% превысило показатели за аналогичный период 2015 г. Суммы гонораров, полученных за гарантированное размещение ценных бумаг на рынке заемного капитала, увеличились на 20%, составив 65,9 млн. долл., а гонорары за гарантированное размещение на рынке акционерного капитала выросли в три раза — до 38,8 млн. долл. Суммы гонораров за синдицированное кредитование достигли 74,0 млн. долл. Это на 180% больше показателей за аналогичный период прошлого года и самые большие выплаты за первые девять месяцев с 2013 г. С прошлого года объемы совершенных выплат за консультации по слиянию и поглощению снизились на 3%, составив 34,3 млн. долл. Это худший показатель за первые девять месяцев с 2001 г.

Банк "ВТБ Капитал" возглавил рейтинговую таблицу инвестиционно-банковских гонораров за первые три квартала 2016 г. Его доля кошелька в расходах клиента исчисляется 35,8 млн. долл. (это 17,2%). "Сбербанк КИБ" стал вторым с долей 15,5%, а "Газпромбанк" занял третье место с долей 8,7%.

За первые девять месяцев 2016 г. объявленные объемы сделок по слиянию и поглощению с участием российских активов достигли 11,7 млрд. долл. Это на 14% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Объемы сделок по покупке иностранными компаниями российских выросли на 42% (до 5,7 млрд. долл.), оставшись на уровне 2013 г. Объемы сделок по покупке российскими компаниями иностранных значительно снизились по сравнению с 2015 г., продемонстрировав худшие показатели за первые девять месяцев с 2004 г.

В первые три квартала 2016 г. доминировал сектор электроэнергетики. Заключено 114 сделок на общую сумму 8,1 млрд. долл., это 69% от российских целевых сделок по слиянию и поглощению. В июне газовый гигант "Газпром" выкупил в российском государственном банке "Внешэкономбанк" свою долю в 2,0 млрд. долл. На сегодня это крупнейшая сделка с участием российского капитала в этом году. Компания "Ротшильд" с долей рынка 22% возглавила объявленный рейтинг слияний и поглощений с участием любых российских компаний за первые девять месяцев 2016 г. Банк "ВТБ Капитал", имея долю 15,1%, занял второе место. Компания "Зенон Капитал Партнерс" стала третьей с долей рынка 7,4%.

За первые девять месяцев 2016 г. выпуск акционерного и связанного с ним капитала в России составил 1,8 млрд. долл., вдвое превысив показатели за аналогичный период 2015 г. В июле была получена прибыль на сумму 813 млн. долл. от продажи доли в размере 10,9% в российской алмазодобывающей компании "Алроса". На сегодняшний день это крупнейшее привлечение акционерного капитала в России в этом году. Банк "ВТБ Капитал" (доля рынка 26,5%) возглавил рейтинг российского акционерного и связанного с ним капитала за первые девять месяцев 2016 г. "Сбербанк КИБ" с долей 22% стал вторым. Банк "Голдман Сакс" занял третье место с долей 16,4%.

В первой половине 2016 г. группа компаний "Ротшильд" была основным консультантом по сделкам в сфере слияний и поглощений с участием российских активов. Ее доля на рынке составила 18,8%. "Дойче Банк" и "Сбербанк КИБ" заняли второе и третье место с долями 6,4% и 6,2%, соответственно.

За первые три квартала 2016 г. на рынке заемного капитала выпущен заемный капитал для гарантированного размещения ценных бумаг. Заключено 113 сделок, что на 13% меньше по сравнению с показателями за январь — сентябрь 2015 г. В мае 2016 г. министерство финансов Российской Федерации осуществило крупнейшую эмиссию облигаций на сумму 1,75 млрд. долл. Доля государственных и ведомственных облигаций от 13 сделок на рынке заемного капитала исчисляется 27%, затем следуют облигации промышленных предприятий (21%) и энергетических компаний (20%). "ВТБ Капитал" возглавил рейтинг российского заемного капитала за первые девять месяцев 2016 г. Сумма его заемного капитала составила 9,1 млрд. долл. (доля рынка — 50%). "Газпромбанк" и "Сбербанк КИБ" заняли второе (доля 14,9%) и третье (доля 8,4%) место, соответственно.