Альфа-банк размещает вечные евробонды на $400 млн под 8%

Альфа-банк размещает бессрочные еврооблигации на 400 миллионов долларов с доходностью 8%, сообщил источник в банковских кругах.

Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 8,25-8,5%. В ходе сбора заявок банк снизил ориентир сначала до 8-8,25%, затем установил финальный ориентир в размере 8%.

По последним данным, спрос на бумаги превышал 500 миллионов долларов.

Альфа-банк 24-25 октября провел road show вечных еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами являются UBS Investment Bank и сам Альфа-банк.