Татфондбанк открыл книгу заявок на трехлетние еврооблигации
Татфондбанк 31 октября открыл книгу заявок на размещение трехлетних еврооблигаций со ставкой купона, как указано в релизе кредитной организации, "в диапазоне 8,5% годовых". Эмитентом выпуска является компания специального назначения "ТФБ Финанс" (TFB Finance D.A.C.), зарегистрированная в Ирландии.
Сумма минимального лота участия в книге заявок для инвесторов составляет 200 тыс. долларов США с последующим шагом в 1 тыс. долларов. Книга заявок будет закрыта 1 ноября, расчеты по сделке планируются 8 ноября.
Совместными глобальными координаторами планируемого выпуска еврооблигаций выступают компании со штаб-квартирами в Гонконге — SC Lowy и Merdeka Capital, совместными букраннерами и совместными организаторами — SC Lowy, Merdeka Capital, Бинбанк и Sberbank CIB.
В Татфондбанке напомнили, что в период с 17 по 26 октября его команда в лице первого заместителя председателя правления Рамиля Насырова, заместителя председателя правления Вадима Мерзлякова и руководителя направления по международным заимствованиям Алексея Сахарова провела ряд встреч с инвесторами в Цюрихе, Женеве, Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Москве.
Газета "Коммерсант" ранее в октябре писала, что Татфондбанк в середине месяца скорректировал отчетность 2014 года в худшую сторону, что совпало с началом роуд-шоу трехлетнего выпуска еврооблигаций банка объемом до 150 млн долларов.
Ваш комментарий