Финальная цена вторичного размещения бондов банка "ФК Открытие" БО-03 на 1 млрд руб - 100,4%

Банк ФК Открытие установил финальную цену вторичного размещения биржевых облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей в размере 100,4% от номинала, сообщается в материалах банка, организующего размещение самостоятельно. Книга переподписана.

Сбор заявок проходил в понедельник с 12:00 МСК до 17:00 МСК. Ориентир цены размещения составлял 100,3-100,4% от номинала.

Размещение бондов запланировано на 31 марта.

Банк разместил 3-летние облигации БО-03 на 10 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 9,15% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов - 8,6% годовых, 5-го купона - 10,9% годовых, 6-го купона - 17% годовых. Дата погашения выпуска - 9 августа 2015 года.

В середине февраля 2015 года банк в рамках оферты приобрел 2 млн 210,489 тыс. облигаций БО-03 (22,1% выпуска) по цене 100% от номинала.

В настоящее время в обращении также находятся биржевые облигации банка серий БО-04 - БО-07 на общую сумму 39 млрд рублей и классические облигации 12-й серии на 5 млрд рублей.

Банк "ФК Открытие" по итогам 2014 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".