"Роснефть" выпустит 10-летние бонды на 600 млрд рублей

Нефтяная компания "Роснефть" утвердила условия выпуска 10-летних биржевых облигаций серии объемом 600 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск биржевых облигаций не предполагается размещать траншами, указывается в сообщении. Как сообщалось, "Московская биржа" 2 декабря зарегистрировала программу биржевых облигаций "Роснефти" объемом до 1,071 трлн рублей. Совет директоров "Роснефти" утвердил программу биржевых бондов в 1,071 трлн рублей 24 ноября.

Средства от размещении выпусков облигаций, как заявляют в компании, будут направлены на финансирование зарубежных проектов, а также на плановое рефинансирование привлеченных ранее кредитов и облигационных займов.

Объем программы является рамочным и определен требованиями устава компании. "Размещение облигаций в рамках программы будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании", - подчеркнули в "Роснефти".

Кроме того, совет директоров одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы, сообщили в "Роснефти". Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Программа облигаций утверждена как бессрочная. Организатором размещения выступит Газпромбанк, ВБРР - андеррайтером и брокером. При этом в случае полного и частичного отсутствия спроса на бонды Газпромбанк выкупит облигации на сумму до 173 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся семь классических выпусков облигаций "Роснефти" на 90 млрд рублей и 26 выпусков биржевых облигаций на 1 трлн 100 млрд рублей.