Росбанк удвоил предложение по облигациям на фоне переподписки

Инвесторы проявили значительный интерес к размещаемым облигациям Росбанка серий БО-11 и БО-12, что позволило удвоить сумму предложения. Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное банком-эмитентом.

Во вторник, 13 декабря, были закрыты книги заявок на приобретение биржевых облигаций Росбанка серий БО-11 и БО-12 общим объемом 10 млрд рублей со сроком обращения десять лет, офертой через три года с даты начала размещения и полугодовым купонным периодом. Номинальная стоимость облигаций — 1 тыс. рублей за бумагу.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 9,8—9,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,04—10,2% годовых, а первоначальное предложение рынку составляло 5 млрд рублей.

"Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям банка. В ходе маркетинга общий спрос на облигации составил более 20 млрд рублей, в книги было подано 40 заявок", — отмечается в сообщении.

Это позволило сузить ориентир до 9,7—9,8%, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,94—10,04% годовых, и затем увеличить объем размещения с первоначальных 5 млрд до 10 млрд рублей. Обе книги заявок были закрыты по ставке первого купона в размере 9,8% годовых.

Расчеты по сделкам планируется провести 20 декабря 2016 года на ФБ ММВБ.

Полученные от размещения денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности в рамках реализации амбициозного плана развития группы Росбанка, уточняется в релизе.

Сам банк выступил и организатором, и техническим андеррайтером размещения.