Банк "Санкт-Петербург" провел дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк "Санкт-Петербург" завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 3,7 млрд рублей. Ставка купона составила 9,8%, уточняется в сообщении кредитной организации.

Выпуск облигаций ООО "Ипотечный агент БСПБ" был размещен 15 декабря на ФБ ММВБ. Организатором сделки и размещения выступил "ВТБ Капитал". Поручителем по облигациям, расчетным агентом и резервным сервисным агентом выступает Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Соорганизатором размещения был Совкомбанк, консультантом и банком счета — Райффайзенбанк.

"Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты, а также поручительством АИЖК", — указано в релизе банка "Санкт-Петербург".

В соответствии с действующим законодательством бумаги войдут в ломбардный список Банка России и имеют пониженный уровень нагрузки на капитал (20%), подчеркивают в кредитной организации.