"Открытие" застраховалось

"Открытие" и "Росгосстрах" договорились об объединении. Сделка будет закрыта в 2017 году, а эффект от объединения будет виден уже в 2018 году. Активы объединенной группы будут превышать 4 трлн рублей, клиентская база - 50 млн человек.

Группы "Открытие" и "Росгосстрах" договорились об объединении, рассказали "Газете.Ru" три источника, знакомых с ходом предстоящей сделки. Юридические процедуры, связанные с объединением, стороны планируют провести в 2017 году, а реальное влияние на бизнес интеграция начнет оказывать в 2018 году.

По итогам объединения основные активы объединенной группы — банковский бизнес "Открытия", страховая компания "Росгосстрах" и "Росгосстрах банк" — будут контролироваться "Открытие Холдингом". При этом планируется сохранить оба бренда,, отмечает один из источников. "Это логичное решение. У "Росгосстраха" очень сильные позиции на страховом рынке, у "Открытия" же на банковском и инвестиционном", — отметил собеседник "Газеты.Ru"

"Объединенная группа будет в числе лидеров российского финансового рынка по целому ряду показателей, в то числе по размеру бизнеса, клиентской базы и инфраструктуры", - говорит о данных предварительной оценки объединенного бизнеса инвестбанкир, знакомый с деталями проекта.

Активы объединенной группы буду превышать 4 трлн рублей, число клиентов 50 млн человек. Региональная сеть будет насчитывать около 4 тысяч точек продаж, а количество сотрудников – около 100 тысяч.

Еще один важный результат объединения – повышение эффективности и сокращение издержек.

Представители "Открытия" и "Рогосстраха" в воскресенье отказались от комментариев.

В начале декабря источники "Газеты.Ru" говорили о возможной смене собственника в "Росгосстрахе", отметив, что новым владельцем компании станет один из крупнейших российских частных банков. Тогда в "Россгострахе" заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Основным акционером "Открытие Холдинга" является его основатель Вадим Беляев (28,61%), Группа "ИФД КапиталЪ" (19,9%), банк ВТБ (9,99%), акционеры Группы "ИСТ" (9,82%), Рубен Аганбегян (7,96%) и Александр Мамут (6,67%). По данным открытых источников, 52% акций "Росгосстраха" принадлежат "РГС холдингу", 10,5% — "РГС активам", 6,7% — "Управлению сбережениями" (доверительный управляющий пенсионными накоплениями НПФ), 5,33% — "Атону", не более 5% принадлежит ВТБ.

"Открытие" старалось развивать страховой бизнес с 2011 года, однако в последствие приняло решение уйти из этого бизнеса, продав в сентябре 2016 года "Открытие страхование жизни" компании дочке РГС — "Росгосстрах жизнь". Ранее в 2015 году группа продала универсального страховщика "Открытие страхование" структурам Александра Кондратенкова ) руководителя комиссии по страхованию "Опоры России" (руководитель комиссии по страхованию "Опоры России"), после чего она была переименована в "Опору".

Точное распределение долей в новой объединенной группе будет определено после двустороннего due diligence.

"Пока стороны достигли верхнеуровневого соглашения об объединении, прелдстоят переговорыв о конкретных условиях, поэтому о деталях говорить рано. Совершенно точно можно говорить, что Вадим Беляев останется основным акционером "Открытия" Холдинг", а Данил Хачатуров в рамках объединения будет владеть миноритарным пакетом акций компании, — говорит источник. Других значительных изменений в структуре акционеров "Открытия", по его словам, не будет.

"Открытие" и "Рогосстрах" рассчитывают при объединении получить множество синергий, рассказывает "Газете.Ru" источник, близкий к одной из сторон. Например, у "Росгосстраха" есть очень большая клиентская база, эта информация полезна для розничного банковского бизнеса "Открытия". В свою очередь, "Росгосстрах" получает доступ к наработкам "Открытия" в части digital – за последние 2 года холдинг стал одним из лидеров в области дистанционных сервисов, запустив проект "Точка" и купив "Рокетбанк". Использование инновационных сервисов с учетом размера клиентской базы "Росгосстраха" и ее географического распределения может дать существенный эффект, в том числе в виде экономии, считает инвестбанкир, знакомый с проектом.

Он также отмечает, что для объединения не станут препятствием финансовые результаты "Росгосстраха". Чистый убыток компании по итогам первого полугодия составил 8,6 млрд руб. (около $140 млн), что в 2 раза выше показателя 2015 года, отмечается в комментариях S&P. "Этот результат связан с особенностями законодательства по ОСАГО, из-за которых компании пришлось нести существенные расходы. Однако поправки в закон об ОСАГО, принятые в декабре в первом чтении, в корне меняют эту ситуацию, поэтому в дальнейшем это давление на финансовый результат "Росгосстраха" нивелируется", - прогнозирует инвестбанкир.

Он оценивает сделку как позитивную – не только для участников, но и для рынка в целом. "На рынке очевиден тренд на консолидацию и укрупнение. Понимая это, акционеры двух групп и приняли решение объединить свои усилия и активы. Это повысит уровень кокнуренции – масштабы создаваемого бизнеса позволят ему на равных соперничать в том числе с крупнейшими государственными игроками".

Семен МИХАЙЛОВ