Розничный портфель банков вырос за год всего на 0,7%

Темпы развития банковской розницы нынче весьма условны. По оценке Frank Research Group, совокупный розничный портфель российской банковской системы в 2016 году вырос всего на 0,7%. Выход "в плюс" обеспечила ипотека (ее итоги "ЭВ" подвел в предыдущем выпуске), а вот другие продукты сплоховали. Мы решили узнать, одной ли ипотекой жив банковский ретейл?

Кредитные карты: иллюзия доступности

Для большинства банков кредитки — надежда и опора. "Карты для банков остаются привлекательным продуктом даже с учетом высоких резервов на возможные потери: процентные ставки по кредиткам высоки. Кроме того, клиенты платят множество комиссий, которые нельзя назвать маленькими: за годовое обслуживание, снятие наличных, смс-информирование, пакеты услуг", — сообщила руководитель сектора аналитики кредитных продуктов "Банки.ру" Елена Сударикова.

Правда, доля зарплатных клиентов среди держателей кредиток от банка к банку колеблется в диапазоне от 15% (например, в Росбанке) до 50% (ВТБ24) и выше. Остальным желающим приходится "подъедать" лимиты с барского стола. Но есть исключения: например, в "Русском стандарте", по словам директора департамента кредитно-карточного бизнеса банка Аллы Мареевой, "зарплатников" не более 1%. Обратились мы и в банк "Тинькофф", но неудачно. "Мы не раскрываем операционные показатели, которые вы запросили", — сообщила менеджер по коммуникациям Руфия Арсланова, проигнорировав просьбу объяснить причину повышенной секретности.

Ставки по кредиткам по-прежнему "кусаются". Особенно для новых заемщиков — эта категория мало где может рассчитывать на ценник ниже 29–30% годовых. Хотя у держателей кредитного пластика появляется все больше шансов вернуть часть затрат: в кризисные времена банки предпочитают мериться не тарифами, а "кэш-бэками". Этот механизм позволяет вернуть часть потраченных безналичным способом средств на баланс карты. Подобного рода решения способствуют медленному росту доли безналичных операций по кредитным картам. Клиенты чаще используют карты в торговых точках, на спрос спешит и предложение — растет число сервисных предприятий с терминалами для приема карт.

Напрашивается вывод: федеральные программы по развитию финансовой грамотности в формате увещевания не работают — нашим людям проще привыкать к "пластиковым" расчетам на практике. Если уж ты оформил дорогую кредитку, то не заплатишь бешеную комиссию за снятие наличных в банкомате, а наоборот, получишь копеечный, но все-таки приз.

Кредиты наличными: свой среди своих

Раньше банки раздавали кэш-кредиты направо и налево, но теперь это продукт почти премиальный. На вменяемую ставку могут рассчитывать заемщики из числа приближенных: зарплатники, проверенные клиенты с хорошей кредитной историей. "Помимо "своих" банки охотно кредитуют бюджетников и пенсионеров: количество предложений для этих категорий заемщиков за год заметно возросло", — отмечает Сударикова.

"Залетным" товарищам в большинстве случаев одобрение заявки не светит. Хотя ряд банков все-таки реанимировал кредитование клиентов "с улицы". Например, СМП-Банк. "Клиенты, впервые обратившиеся в банк, смогут получить кредит по ставке 22–24% годовых. Для заемщиков, уже оформлявших кредит в банке, получающих заработную плату на счет и работающих в бюджетной сфере, ставка установлена в размере 14,8% годовых", — рассказывает директор департамента розничных продуктов кредитного учреждения Алена Тузова. А по словам представителей ВТБ, даже для "уличных" заемщиков ставка может составить 14,9%.

Но, судя по уклончивым ответам других игроков, ставка менее 20% для "новичков" — исключение. Большинство банкиров не могут себе позволить лишний риск. И дело не только в высоком уровне резервов ЦБ РФ на возможные потери. За время кризиса платежеспособность заемщиков снизилась, а вероятность потери ими работы возросла. Так что "уличным" кандидатам в заемщики имеет смысл ориентироваться на ставку порядка 23–25% годовых. И выдают кэш-займы менее охотно, чем кредитки.

Собственно, поэтому прирост портфеля "потребов" — привилегия в первую очередь госбанков. Да и то, видимо, не всех. Так, например, сообщили в пресс-службе Сбербанка, объем выдач за 11 месяцев 2016 года составил более 700 млрд руб. — это на 60% больше, чем за тот же период прошлого года. В ВТБ24 абсолютные и относительные цифры по динамике кредитов наличными не уточнили, начальник управления потребкредитования банка Дмитрий Поляков сообщил лишь, что с учетом ипотеки доля данной категории кредитов в общем розничном портфеле за январь–ноябрь увеличилась с 37,4% до 37,5%. То есть на 0,1 п.п.

Автокредиты: свободное падение

Рынок автокредитов упал похлеще, чем его не обеспеченные залогом соседи. "По нашим оценкам, российский рынок автокредитования сократился на 13%. Снижение совокупного портфеля автокредитов связано с падением продаж автомобилей в России, продолжающимся 4-й год: по сравнению с 2012 годом они снизились более чем в 2 раза", — рассказывает старший вице-президент ВТБ24 Алексей Токарев. Частично картину скрасила автокредитная господдержка, но добиться прироста, как в случае с ипотекой, не помогла.

И даже госбанкирам приходится либо отмалчиваться, либо признаваться в сокращении портфеля "на колесах". Так, один из ведущих игроков ниши банк "Сетелем" (владелец контрольного пакета акций — Сбербанк), сославшись на занятость и недоступность спикера, проигнорировал вопросы "ЭВ". А в ВТБ24 за 11 месяцев 2016 года портфель автокредитов снизился на 8,8%, хотя, по словам Токарева, в последние месяцы наблюдается положительная динамика.

Не стали хвастаться динамикой портфеля и в Русфинансбанке, зато выяснилось, что, по словам директора департамента автокредитования Натали Русовой, больше 50% портфеля составляют автомобили экономкласса, около трети приходится на "бизнес" и чуть больше 10% занимают премиальные марки. Популярней всего у "экономных" заемщиков Hyundai, Kia, Lada, у "бизнесменов" — Mazda, Hyundai, Kia, VW, Skoda, Volvo. "Если раньше оформить кредит на покупку автомобиля можно было практически в любом банке, то после резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ в 2014 году и роста процентных ставок по кредитам на рынке остались только крупные игроки, специализирующиеся на автобизнесе", — резюмирует картину рынка Елена Сударикова.

О тарифах в этом сегменте можно составить представление, исходя из ценников ВТБ24. Минимальная ставка на текущий момент составляет 6,7% — речь идет о промоакции в рамках льготной госпрограммы, тариф действует до конца 2016 года. Максимальная — 26,9% при покупке подержанного отечественного авто у "физика" без страхования. И хотя эксперты почему-то называют автокредиты низкомаржинальным продуктом, ставку в 27% годовых "ЭВ" не считает совсем уж низкой, пусть даже речь идет о верхней планке.

В качестве альтернативы можно воспользоваться услугами автолизинга (аренды машины с возможностью последующего выкупа) в профильных компаниях. Но, по мнению финансистов, для рядового заемщика лизинг — слишком сложный продукт. Важна и психология, полагают эксперты. "Принципиальная разница в продуктах — факт владения автомобилем. В России пока для потребителя очень важно владеть им, а не временно использовать", — говорит г-н Токарев. "ЭВ" рискнет предположить, что разница не такая уж принципиальная, ведь автокредит — залоговый продукт. Но банкирам, очевидно, видней.

Долги: просрочка под секретом

Опрошенные "ЭВ" банки на вопрос о доле просроченных розничных кредитов отвечают обтекаемо или вообще молчат. Но иногда отвечают. Так, в пресс-службе банка "Хоум кредит" сообщили, что по МСФО за 9 месяцев 2016 года этот показатель в портфеле кредитных карт составил 14,48% (в начале года — 22,1%). В "Русском стандарте" за тот же период просрочка по кредиткам уменьшилась на 40%.

Но дело ясное, что дело темное: тему "плохих" долгов кредиторы не любили даже в лучшие времена, предпочитая обсуждать ее с независимыми аналитиками и коллекторами. К ним и обратился "ЭВ".

"Совокупная задолженность по автокредитам и необеспеченным потребкредитам (кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты. — "ЭВ") в январе–ноябре сократилась на 13,4% и 3,8% соответственно", — рассказывает аналитик "Эксперт РА" Анастасия Личагина.

Как выяснилось, если речь идет о займах 2015–2016 "года рождения", то здесь банки, похоже, борются с должниками своими силами или с привлечением коллекторов на аутсорсинг. В таком формате агентство берет на комиссионное обслуживание часть "плохого" портфеля, но не выкупает его. "На рынок цессий (продажи токсичных кредитных портфелей коллекторам. — "ЭВ") обычно поступает долг с просрочкой свыше 2 лет. То есть в 2016 году мы выкупали кредиты, выданные в 2013–2014 году и ранее", — объясняет зам. гендиректора коллекторского агентства "ГК Финансовые услуги" Григорий Галицких. По его оценке, совокупный объем предложения цессионных сделок в 2016 году составил около 0,5 трлн рублей.

"Просроченные розничные кредиты за 2015–2016 год мы увидим на открытом рынке примерно через 1–1,5 года", — констатирует эксперт. В каком количестве — точно сказать затруднительно, полной картиной владеют лишь сами банкиры. "Но есть ощущение, что в целом качество кредитов улучшается", — считает Галицких. Вполне возможно, что такой тренд объясняется селективным подходом к заемщикам: банкиры наконец поняли, что не стоит раздавать рискованные кредиты всем подряд (дорого обслуживать резервы и хлопотно выбивать долги).

Прогнозы: возвращение спроса

Комментируя перспективы развития на 2017 год, финансисты выбирают умеренно оптимистичные формулировки. "Совокупный портфель кредитных карт на рынке полностью в 2017 году достигнет докризисного уровня. В то же время в условиях экономического кризиса этот продукт является достаточно рискованным продуктом для банков, поэтому взрывного роста в сегменте мы пока не ожидаем", — считают в "Хоум кредит".

"Население существенно сократило потребление кредитов и склонность занимать в 2015 году. И сейчас в какой-то мере мы видим возвращение этого спроса, который будет продолжаться и в следующем году", — осторожен в оценках руководитель центра стратегической координации Росбанка Дмитрий Смирнов. "Мы рассчитываем на небольшой рост рынка автокредитования в 2017 году, порядка 5%", — констатирует г-н Токарев.

Но в кулуарных беседах финансисты признают: падение или рост в большой степени будет зависеть от развития макроэкономической ситуации в целом и ценовой политики ЦБ РФ в частности. Поэтому, скорее всего, любые прогнозы сейчас — это гадание на кофейной гуще.

Екатерина ГУРКИНА