Citigroup, JP Morgan и HSBC будут организаторами первого в истории выпуска облигаций Кувейта

Кувейт выбрал Citigroup, JP Morgan и HSBC в качестве главных организаторов (лид-менеджеров) первого в своей истории выпуска облигаций на мировой финансовый рынок. Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Роль консультантов выполнят Deutsche Bank, Standard Chartered и NBK Capital.

Кувейтское правительство заявило в июле 2016 года о намерении выручить до 10 млрд долларов от продажи долларовых облигаций и сукуков (исламских облигаций). Кувейт вслед за другими монархиями Персидского залива собирается привлечь денежные средства на фоне падения цен на нефть и потери части экспортной выручки.

Саудовская Аравия, Катар и Абу-Даби в совокупности получили более 30 млрд долларов в результате эмиссий на мировом рынке облигаций в 2016 году. Правительства перечисленных стран заявляли о намерении использовать эти средства для финансирования дефицита бюджета.