Банк "Интеза" 2 апреля проведет book building на вторичное размещение бондов БО-01 на 2,1 млрд руб

Банк Интеза 2 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом до 2 млрд 139,375 млн рублей, говорится в материалах Sberbank CIB, организующего сделку.

Ориентир цены размещения облигаций составляет не менее 97,14% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 15,8% годовых.

Размещение бондов запланировано на 3 апреля.

Банк разместил 3-летние бонды объемом 3 млрд рублей по открытой подписке в октябре 2012 года. Ставка 1-3-го купонов определена по итогам book building в размере 9,75% годовых. Ставка 4-6-го купонов установлена эмитентом также на уровне 9,75% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны. В апреле 2014 года банк по оферте приобрел 2 млн 139,375 тыс. облигаций по цене 100% от номинала, что составляет 71,3% выпуска.

Дата погашения займа - 25 октября 2015 года.

В настоящее время в обращении также находится 3-й выпуск классических облигаций банка на 5 млрд рублей с погашением 13 апреля 2015 года.

Банк "Интеза" входит в итальянскую группу Intesa Sanpaolo, по итогам 2014 года занял 85-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".