Кредит Европа банк 3 апреля проведет book building допвыпуска облигаций БО-06 на 1 млрд рублей
Техническое размещение допвыпуска назначено на 7 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
ФБ ММВБ 20 марта допустила к торгам допвыпуски биржевых облигаций банка серий БО-04 и БО-06 общим объемом 15 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера основных выпусков облигаций серий БО-04 и БО-06 - 4B020403311B и 4B020603311B соответственно. Дополнительно к выпуску серии БО-04 планируется разместить 5 допвыпусков облигаций объемом по 1 млрд рублей каждый. К выпуску серии БО-06 будет размещено 9 допвыпусков: объем 1-3-го допвыпусков составит по 1,5 млрд рублей, 4-го допвыпуска - 500 млн рублей, 5-9-го допвыпусков - по 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. рублей.
Облигации БО-06 на 5 млрд рублей были размещены в сентябре 2013 года на 3 года. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 8,9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов определена на уровне 11,25% годовых. Дата погашения займа - 5 сентября 2016 года.
Как сообщалось, 1 апреля банк провел сбор заявок на биржевые бонды БО-08 объемом 3 млрд рублей. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 15-16% годовых, но позже банк снизил ориентир до 15% годовых. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона определена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Техническое размещение 3-летних бондов назначено на 3 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторами займа являются банк "ФК Открытие", БК "Регион", банк "Зенит" и банк "Ак Барс".
В настоящее время в обращении находятся биржевые бонды банка серий БО-03 - БО-07 и БО-18 на общую сумму 28 млрд рублей.
Кредит Европа банк по итогам 2014 года занял 50-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Ваш комментарий