Общий спрос на облигации МТС на 10 млрд руб превысил 50 млрд руб

Общий спрос на биржевые облигации компании "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) на 10 миллиардов рублей превысил 50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов выпуска, Денис Шулаков.

"Это первое корпоративное размещение в РФ по 9% с конца 2013 года. Общий спрос составил более 50 миллиардов рублей от 50 инвесторов, по финальному диапазону - в три раза меньше. Менеджмент компании очень оперативно оценил ситуацию на рынке и рекомендации банкиров. Такой уровень купона при рыночном размещении - рекорд на нашем рынке после событий 2014 года", - отметил он.

Заявки на облигации компания собирала в четверг, 2 февраля. Техническое размещение бумаг предварительно назначено на 10 февраля.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купона в диапазоне 9,2-9,4% годовых (доходность 9,41-9,62% годовых), но в ходе сбора заявок последовательно снизил ориентир до финального уровня в 9% годовых (доходность 9,2% годовых).

Компания предложила инвесторам в рамках программы пятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Организаторами выступили Газпромбанк и Юникредит банк. В июне 2016 года совет директоров МТС утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 миллиардов рублей.