Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения биржевых облигаций компании "ТрансФин-М" на 5 млрд руб.

Банк ЗЕНИТ выступил организатором первичного размещения облигаций ПАО "ТрансФин-М" серии 001P-02 на 5 млрд руб. Размещение бумаг состоялось 06 марта 2017 года по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Всего было размещено 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу — 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций — 10 лет, предусмотрена годовая оферта.

В ходе формирования книги заявок в рамках объявленного диапазона ставок первого купона от 12,75% до 13,25% годовых было получено 20 предложений о приобретении биржевых облигаций. Общий спрос составил более 8,7 млрд рублей. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена по нижней границе диапазона и составила 12,75 % годовых.

Другими организаторами размещения, помимо Банка ЗЕНИТ, выступили "БИНБАНК" и "Совкомбанк", соорганизатором — Банк "Еврофинанс".

Размещение бумаг осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р максимальным объемом 70 млрд рублей. Ранее в рамках программы компания уже привлекла 1 млрд рублей.