МТС Банк по итогам 2016 года показал прирост POS-портфеля на 400%

МТС Банк показал самый большой рост портфеля POS-кредитов за 2016 год. Так, в период с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года прирост составил более 400% или 3,3 млрд рублей. Таковы данные компании Frank Research Group (Frank RG), с которыми ознакомился портал Банки.ру.

На начало текущего года объем портфеля POS-кредитов МТС Банка равнялся 4,1 млрд рублей. Таким образом, финучреждение занимает долю порядка 2% на рынке POS-кредитования (целевые кредиты на товары в торговых точках).

В МТС Банке не ответили на запрос Банки.ру.

Во Frank RG пояснили, что объем портфеля МТС Банка растет за счет продажи кредитов в салонах сотовой связи МТС. Кроме того, на результаты повлиял тот факт, что компания начала обмен данными с МТС Банком, и теперь получает от него фактические цифры. Ранее данные оценивались иначе. Например, МТС Банк в отчетности по МСФО дает цифру только по общему объему потребкредитов , куда входят и кредиты наличными, и POS-кредиты. Это усложняло процесс вычленения доли "POSов" из общей суммы.

Тем не менее, опрошенные порталом Банки.ру эксперты настаивают, что большую долю в формировании многомиллиардного портфеля POS-кредитов МТС Банку обеспечили именно кредитные продажи в салонах МТС.

"МТС Банк вошел в розничную сеть МТС только в 2016 году. Учитывая преференции группы, он получил максимальную долю выдач в салонах ретейлера. Этим объясняется столь значительный рост POS-кредитования банка", — замечает руководитель службы целевого кредитования Почта Банка Андрей Павлов.

Старший вице-президент, директор департамента продаж целевых кредитов банка "Ренессанс Кредит" Сергей Васильев связывает рост POS-портфеля МТС Банка с двумя факторами. Во-первых, банк стал активно развивать данное направление бизнеса, имея при этом хорошую стартовую площадку в виде собственной розничной сети салонов. Во-вторых, в рассматриваемой ситуации имеет место математический эффект: игрок начал с низкой стартовой базы, поэтому высокие удельные темпы роста в данном случае вполне закономерны.

"Вообще МТС Банк — сейчас единственный игрок, продолжающий активно выдавать кредиты на мобильные телефоны, — заявляет источник на банковском рынке на условиях анонимности. — Большинство крупных игроков совсем ушло или разительно сократило выдачу POS-кредитов на сотовые телефоны из-за высокого уровня невозвратов по ним".

По оценкам Frank Research Group, на первом месте по объему портфеля POS-кредитов на 1 января 2017 года находится Хоум Кредит Банк с показателем в 54,3 млрд рублей, на втором — ОТП Банк (32,7 млрд рублей), на третьем— банк "Ренессанс Кредит" (25,2 млрд рублей). На эту тройку приходится более половины рынка POS-кредитов. Общий объем рынка на начало текущего года равнялся 211,2 млрд рублей (прирост за 12 месяцев на 9,4%).

Банк

Портфель на 01.01.17, млрд руб.

Портфель на 01.01.16, млрд руб.

Прирост за 2016 год, млрд руб.

Прирост за 2016 год, в %

1

Хоум Кредит

54,3

52,6

1,7

3,2%

2

ОТП Банк

32,7

32,3

0,3

1,1%

3

Ренессанс Кредит

25,2

16,7

8,5

50,9%

4

Альфа-Банк

24,2

28,4

-4,2

-14,8%

5

Сетелем Банк

17,5

13,9

3,6

25,7%

6

Почта Банк

16,8

13,6

3,1

22,8%

7

Русфинанс Банк

14,5

11,7

2,8

24,3%

8

Русский Стандарт

7,4

6,5

0,8

12,6%

9

Кредит Европа Банк

5,0

5,8

-0,9

-14,8%

10

МТС Банк

4,1

0,8

3,3

409,4%

Весь рынок

211,2

193,1

18,1

9,4%

Источник: Frank Research Group

Как видно из таблицы, в относительном выражении, помимо МТС Банка, значительный прирост показал также "Ренессанс Кредит". Его POS-портфель вырос за прошедший год почти вдвое.

В самом "Ренессанс Кредите" объясняют рост портфеля с 16,7 до 25,2 млрд рублей повышенным спросом населения на целевые кредиты, наращиванием партнерской базы не только среди крупных розничных сетей, но также среди небольших локальных ретейлеров и выходом в новые для банка сегменты с точки зрения выдач POS-займов.

Этими же причинами в целом обусловлен рост портфеля Сетелем Банка, Русфинанс Банка и Почта Банка. В банке "Русский Стандарт" заявили, что увеличению объема портфеля POS-кредитов способствовало высокое качество новых выдач за счет более взвешенного подхода к оценке рисков.

Можно сказать, что большинство игроков из POS-сегмента выросли по итогам года выше рынка. Однако Альфа-Банк и Кредит Европа Банк показали падение портфелей на 14,8%.

"На сегодняшний день мы придерживаемся стратегии долгосрочных отношений с клиентами. В рамках нее мы работаем по всем направлениям, касающихся потребительского кредитования, в том числе очень внимательно смотрим на входящий клиентский поток, оцениваем потенциальных партнеров для работы в данном канале. В рамках нашей стратегии чем большее количество финансовых услуг клиент сможет нам доверить, тем более продуктивным и взаимовыгодным будет наше сотрудничество", — прокомментировал снижение POS-портфеля на 4,2 млрд рублей начальник управления по развитию бизнеса массового сегмента розничного бизнеса Альфа-Банка Алексей Яблоков.

Ответа от Кредит Европа Банка получить не удалось.

"По мере улучшения экономики России и прекращения падения благосостояния населения мы видим, что спрос на банковские кредиты постепенно восстанавливается. Наиболее выраженная положительная динамика новых выдач в прошлом году отмечалась в сегменте POS–кредитования. Это произошло из-за сочетания высокой востребованности и доступности данных кредитов. То есть благодаря низкому среднему чеку спрос на данный вид кредитования сохраняется даже в условиях сократившихся доходов населения, а низкие риски позволяют банкам не сужать их предложения. Кроме того, активной выдаче данных кредитов часто способствовали акции в формате "0-0-Х", — делится своим видением аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский.

В целом, банкиры сходятся во мнении, что в самый топ POS-рынка МТС Банку в среднесрочной перспективе не попасть.

"Конкуренция среди топ-7 игроков рынка POS-кредитования очень высока. По итогам 2016 года эти банки занимали 89% всего рынка. Они усиленно работают над укреплением своих позиций в данном сегменте, поэтому, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе существенные изменения в составе семерки лидеров вряд ли произойдут", — полагает Сергей Васильев из "Ренессанс Кредита".

Андрей Павлов из Почта Банка также убежден, что попасть в перспективе в топ устоявшихся лидеров МТС Банку будет крайне сложно.

"Банк создает POS-направление с нуля, нужна инфраструктура, своя сеть, партнерская база, большое количество людей и грамотное управление, — комментирует он. — Кроме того, топ-7 банков сейчас прочно занимают свои позиции и сдавать их никто не намерен. В этой конкуренции МТС Банку необходимо найти эксклюзивные предложения и явные положительные отличия, что сделать в столь явной конкурентной среде непросто".

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru