"Совкомфлот" доразместит 6-летние евробонды в объеме $150 млн

"Совкомфлот" доразместит в понедельник выпуск шестилетних еврооблигаций в объеме 150 миллионов долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Ранее другой источник агентства сообщил, что финальный ориентир доходности по бумагам установлен в размере 4,85%. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 5%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 4,9-4,95%.

По последним данным, спрос на ценные бумаги превысил 650 миллионов долларов. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, ING, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Выпуск с погашением в июне 2023 года в объеме 750 миллионов долларов компания разместила в июне 2016 года под 5,375%.

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.