МФК "Домашние деньги" разместит в конце апреля облигационный заем объемом до 3 млрд рублей

Микрофинансовая компания "Домашние деньги" 25 апреля 2017 года разместит первый выпуск облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001P. Организатором размещения выступает Россельхозбанк, уточняется в сообщении эмитента.

Объем размещения составит до 3 млрд рублей, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей, срок обращения бумаг - пять лет. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны с ожидаемой ставкой в диапазоне 18-18,5% годовых (доходность к погашению - 19,25-19,82%). Предусмотрен пут-опцион (оферта) через один год. Книга заявок будет открыта с 11:00 мск 13 апреля до 16:00 мск 17 апреля.

На прошлой неделе Московская биржа присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций "Домашних денег" серии 001Р. В рамках программы компания планирует размещать путем открытой подписки выпуски биржевых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Максимальный номинальный объем размещения по всей программе - 10 млрд рублей или эквивалент в иностранной валюте. Максимальный срок погашения бумаг - 1 820 дней (пять лет) с даты начала размещения.

Компания "Домашние деньги" напоминает, что первой среди микрофинансовых организаций вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций в объеме 1 млрд рублей. В октябре 2013 года компания вышла на рынок биржевых облигаций, разместив выпуск серии БО-01 в объеме 1 млрд рублей. Облигации включены в котировальный список Второго уровня ПАО "Московская биржа".