Ориентир ставки 1-го купона бондов Кредит Европа банка БО-09 на 3 млрд рублей - 15,5-16,5%

Кредит Европа банк установил ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии БО-09 объемом 3 млрд рублей в размере 15,5-16,5% годовых, сообщается в материалах банка ФК Открытие , организующего сделку совместно с БК Регион , Росбанком и Sberbank CIB.

Данному ориентиру соответствует доходность к годовой оферте в размере 16,1-17,18% годовых.

Книга заявок открылась в среду в 11:00 МСК и будет закрыта в 17:00 МСК.

Техническое размещение 3-летних бондов назначено на 10 апреля, оно пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Как сообщалось, 3 апреля банк разместил биржевые бонды серии БО-08 на сумму 3 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние бонды прошел 1 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 15-16% годовых, позже банк снизил ориентир до 15% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

ФБ ММВБ в ноябре 2013 года допустила к торгам 3-летние биржевые облигации банка серий БО-07 - БО-18 на общую сумму 50 млрд рублей. Объем бондов серий БО-07 - БО-09 составит по 3 млрд рублей, БО-10 - БО-13 - по 4 млрд рублей, БО-14 - БО-18 - по 5 млрд рублей.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев бумаг.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых бондов банка на общую сумму 32 млрд рублей.

Кредит Европа банк по итогам 2014 года занял 50-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".