"Русал" планирует разместить 6-летние евробонды на $500 млн с доходностью 5,3%

ОК "Русал" во вторник планирует разместить шестилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Доходность установлена в размере 5,3%. Размер сделки ожидается в объеме 500 миллионов долларов", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, спрос на бумаги превышает 1 миллиард долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,325%.

Компания провела road show евробондов 24 апреля в Лондоне. Организаторами выпуска являются J.P. Morgan, "ВТБ Капитал", Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк КИБ" и Совкомбанк.