Банк "Возрождение" разместил жилищные бонды на 4,1 млрд руб. и завершил пятую сделку секьюритизации

Банк "Возрождение" провел размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 4,1 млрд рублей и завершил пятую сделку секьюритизации. Облигации размещены путем открытой подписки. Организатор сделки – "ВТБ Капитал", соорганизатор ­– Промсвязьбанк.

Данный выпуск был зарегистрирован Банком России 13 апреля под номером 4-01-00324-R, номинал одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Выпуск подлежит полному погашению 28 августа 2049 года. Также по нему предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет после даты размещения или при снижении непогашенной номинальной стоимости облигаций до величины ниже 30% от номинального объема выпуска.

Сбор заявок на бумаги проходил 28 апреля. Ставка 1-го купона по итогам закрытия книги установлена в размере 9,25% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, купоны будут выплачиваться ежемесячно.

"Мы накопили достаточный опыт в реализации подобных сделок и можем говорить об уже отработанном механизме и надежных проверенных партнерах. Банк и в дальнейшем планирует применять секьюритизацию портфеля, повышая эффектность своего ипотечного бизнеса", – отмечает Олег Коркин, заместитель руководителя блока "Розничный бизнес" банка "Возрождение".

Согласно оценке рейтингового агентства Moode's Invest Service в настоящее время облигациям банка "Возрождения" присвоен рейтинг инвестиционного уровня Baa3, что подтверждает высокое качество кредитного портфеля банка.

Банк "Возрождение" по итогам первого квартала 2017 года занял 34-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".