Банк Зенит завершил размещение бондов БО-09 на 5 млрд рублей

Сбор заявок на бонды прошел 3-7 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 16,50-16,75% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 17,18-17,45% годовых. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 16,1% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплаты по каждому из этих купонов составит 80,28 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организатором и андеррайтером выступает сам эмитент.

ФБ ММВБ в июле 2013 года допустила к торгам 5-летние биржевые облигации банка "Зенит" серий БО-09 - БО-12 на общую сумму 20 млрд рублей. В марте 2015 года биржа утвердила изменения в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций банка серий БО-08 - БО-10 и БО-12.

Как сообщалось, эмитент увеличил срок обращения бондов серии БО-08 с 3 до 10 лет, серий БО-09, БО-10 и БО-12 - с 5 до 10 лет. Также увеличены объемы размещения серий БО-09 и БО-10 с 4 млрд рублей до 5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска классических облигаций банка общим объемом 15 млрд рублей и 4 выпуска биржевых бондов на 17,75 млрд рублей.

Банк "Зенит" по итогам 2014 года занял 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".