Локо-банк полностью разместил бонды БО-06 на 3 млрд рублей

Сбор заявок на бонды проходил 7-8 апреля. В ходе формирования книги заявок было получено более 20 предложений о приобретении бондов, спрос превысил предложение и составил свыше 4,6 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона составлял 17,00-17,50% годовых, что соответствует доходности к полугодовой оферте в 18,11-18,68% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 17,00% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона.

Пятилетние облигации имеют 20 квартальных купонов.

Организаторами выпуска выступили банк "ФК Открытие", ИК "Локо-инвест" и Россельхозбанк. Андеррайтер выпуска - банк "ФК Открытие".

В обращении в настоящее время также находятся биржевые бонды банка серий БО-02, БО-03 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,5 млрд рублей.

Локо-банк по итогам 2014 года занял 80-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".