VimpelCom планирует с 31 мая road show в Европе и США евробондов в долларах

VimpelCom Holdings B.V., дочернее предприятие компании VEON Ltd., планирует с 31 мая провести в Европе и США road show еврооблигаций в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, в зависимости от рыночных условий компания может разместить два транша среднесрочных евробондов. Организаторами выступят Barclays, HSBC, ING и JP Morgan.

Ранее компания объявила о намерении выкупить свои еврооблигации трех выпусков с погашением в 2018, 2021 и 2022 годах, а также о планах по размещению нового выпуска евробондов.

В настоящее время в обращении находятся бумаги с погашением в 2018 году на 499,149 миллиона долларов из общего объема выпуска в 1 миллиард долларов, бумаги с погашением в 2021 году на 650,57 миллиона долларов из выпуска объемом 1 миллиард долларов и бумаги с погашением в 2022 году на 1,28 миллиарда долларов из выпуска объемом 1,5 миллиарда долларов.

Объявить итоги выкупа бумаг компания планирует 27 июня. В случае предъявления бумаг к выкупу до 12 июня цена приобретения выпуска с погашением в 2018 году составит 1,07 тысячи долларов за бумагу, выпуска с погашением в 2021 году - 1,151 тысячи долларов, выпуска с погашением в 2022 году - 1,156 тысячи долларов.