Тинькофф банк размещает бессрочные евробонды, ориентир доходности - около 9,75%

Тинькофф банк размещает в четверг бессрочные еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет около 9,75%.

Банк со 2 июня провел road show бессрочных еврооблигаций в России и Европе. Субординированный выпуск предполагает оферту через 5,25 года.

Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, БК "Регион", Renaissance Capital.

Банк одновременно выкупает собственные евробонды в долларах с погашением в 2018 году.