Тинькофф Банк размещает бессрочные евробонды

Тинькофф Банк размещает в четверг бессрочные еврооблигации, номинированные в долларах. Как сообщают СМИ, ссылаясь на источник в банковских кругах, ориентир доходности составляет около 9,75%.

Напомним, как уже сообщал портал Банкир.Ру, Тинькофф Банк со 2 июня провел road show бессрочных еврооблигаций в России и Европе. Субординированный выпуск предполагает оферту через 5,25 года. Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, БК "Регион", Renaissance Capital. Банк одновременно выкупает собственные евробонды в долларах с погашением в 2018 году.