"Тинькофф банк" разместит вечные евробонды на $300 млн с доходностью 9,25% - источник

"Тинькофф банк" разместит в четверг бессрочные еврооблигации на 300 миллионов долларов с доходностью в размере 9,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность около 9,75%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 9,25-9,375%. По последним данным, спрос на бумаги превысил 800 миллионов долларов.

Банк со 2 июня провел road show бессрочных еврооблигаций в России и Европе. Субординированный выпуск предполагает оферту через 5 лет и 3 месяца.

Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, БК "Регион", Renaissance Capital.

Банк одновременно выкупает собственные евробонды в долларах с погашением в 2018 году.