Тинькофф Банк разместил бессрочные еврооблигации на $300 млн

Тинькофф Банк размещает бессрочные еврооблигации на $300 млн под 9,25% годовых. В четверг, 8 июня, банк закрыл книгу заявок на "вечные" евробонды с call-опционом через пять лет и три месяца и ежеквартальным купоном. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 9,75%.

"Мы довольны результатами размещения: привлекаем $300 млн под 9,25%. У нас была тройная переподписка: спрос был около $900 млн", — цитирует РБК  председателя правления банка Оливера Хьюза. "Привлеченные средства позволят нам дополнительно поддержать активный рост бизнеса", — добавил банкир.

Организаторами размещения были JP Morgan, UBS, BCP Securities, BCS Global Markets, Pareto Securities, ИК "Регион" и Renaissance Capital.

Как уточняет агентство, "Тинькофф" стал третьим российским банком, разместившим "вечные" бонды в последние месяцы. В конце 2016 года такие бумаги на $700 млн выпустил Альфа-Банк. В ходе второго этапа размещения, в декабре, цена евробондов составила 101% от номинала, что соответствовало доходности 7,762% годовых. В апреле этого года МКБ разместил бессрочные облигации на $700 млн под 8,875%.