Банк "Российский капитал" 14 апреля проведет book building двух допвыпусков бондов БО-02 на 2 млрд рублей

Банк Российский капитал 14 апреля с 11:00 мск до 17:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на дополнительные выпуски NN6-7 биржевых облигаций серии БО-02 на общую сумму 2 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Техническое размещение допвыпусков запланировано на 16 апреля, оно пройдет по открытой подписке.

Организатором является БК "Регион".

ФБ ММВБ в феврале присвоила десяти дополнительным выпускам биржевых облигаций банка серии БО-02 идентификационный номер основного выпуска. Объем каждого допвыпуска составит по 1 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Размещение допвыпусков пройдет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Банк полностью разместил 5-летние бонды серии БО-02 объемом 3 млрд рублей по открытой подписке в ноябре 2014 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предусмотрена годовая оферта с исполнением 1 декабря 2015 года.

В марте эмитент разместил пять допвыпусков бондов БО-02 на сумму 5 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 8 млрд рублей.

В обращении также находятся два классических выпуска облигаций банка на сумму 3 млрд 17,5 млн рублей и три выпуска биржевых бондов на 15 млрд рублей.

Банк "Российский капитал" по итогам 2014 года занял 42-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".