Банк ЗЕНИТ разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей, спрос на которые превысил предложение более чем в два раза

Банк ЗЕНИТ разместил биржевые облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей, спрос на которые превысил предложение более чем в два раза. Размещение проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ 9 апреля 2015 года.

Книга заявок на приобретение биржевых облигаций Банка ЗЕНИТ была закрыта 7 апреля 2015 года. Первоначальный диапазон ставки купона был определен Банком ЗЕНИТ с 16,50% до 16,75% годовых. В связи с высоким спросом на бумаги Банк в два этапа снизил этот ориентир ставки купона до 16,10-16,25% годовых. В ходе формирования книги было получено более 60 предложений о приобретении облигаций, общий составил порядка 11 млрд рублей. В результате маркетинга ставка первого купона была определена в размере 16,10% годовых, ставка второго купона равна ставке первого. Размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной биржевой облигации, составляет 80,28 рублей. Эффективная доходность бумаг к годовой оферте равна 16,75% годовых.

"Наше первое размещение в текущем году стало, возможно, первым полностью рыночным первичным выпуском российского частного банка с начала кризиса в прошлом декабре. Нам не привыкать быть пионерами. Особенно приятно, что размещение прошло столь удачно. Мы довольны не только достигнутым уровнем ставки купона, но и очень высокой активностью инвесторов, а также широким представительством всех эшелонов инвестиционного сообщества в книге заявок", — прокомментировал результаты размещения Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Срок обращения бумаг составляет 3640 дней. Биржевые облигации серии БО-09 имеют 20 полугодовых купонов. Исполнение оферты назначено на 11 апреля 2016 года.

Со-организаторами выступили: Россельхозбанк, РГС Банк, ГЛОБЭКСБАНК.

Андеррайтером стала УК "ТРАНСФИНГРУП".

Со-Андеррайтерами стали: Промсвязьбанк, Экспобанк, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, ВПБ, ФДБ, Нацинвестпромбанк, Банк "Левобережный", Банк "Аверс", Вятка-банк, Первобанк, ИК "Финансовая стратегия", Примсоцбанк, СКБ-банк, КОЛЬЦО УРАЛА.

В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска классических облигаций Банка ЗЕНИТ общим объемом 15 млрд рублей и 4 выпуска биржевых бондов на 17,75 млрд рублей.