"Еврохим" разместит 4-летние евробонды на $500 млн с доходностью 3,95%

"Еврохим" разместит четырехлетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 3,95%, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 4,375%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального уровня около 4% (плюс-минус 5 базисных пунктов).

По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,4 миллиарда долларов.

"Еврохим" провел 15-19 июня road show еврооблигаций в долларах в Швейцарии и Великобритании. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, "Сбербанк КИБ", SG CIB и UniCredit.

Компания ранее сообщала, что объем размещения евробондов составит до 600 миллионов долларов, процентная ставка — не более 4,5% годовых.