"Домашние деньги": рынок цессии МФО активно развивается третий год подряд

По итогам первого полугодия 2017-го рынок цессии задолженности МФО вырос на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг 8,9 млрд рублей. Такие данные приводятся в исследовании компании "Домашние деньги".

Стоит отметить, что, в отличие от уже сформировавшегося банковского сегмента, рынок продажи долгов микрофинансовых организаций начал активно развиваться только в 2015 году. В первую очередь, это связано с тем, что лишь в 2014 году были приняты стандарты проведения сделок по уступке прав требований в этом сегменте рынка, которые четко определили стандарты покупки и продажи.

По итогам года рынок цессии МФО в 2017-м может достигнуть порядка 10,5 млрд рублей, что станет рекордным показателем за всю историю продажи портфелей МФО, несмотря на общее замедление темпов роста, сообщает портал Банки.ру . Напомним, что по итогам 2016 года объем рынка составил 9,9 млрд рублей, в 2015-м — 7,8 млрд, в 2014-м — 3,5 млрд.

Традиционно в структуре продаваемых портфелей 10% приходится на потребительские займы, 85% — на займы до зарплаты (PDL), 5% — займы юридических лиц.

Интерес потенциальных покупателей к рынку МФО связан, в том числе с тем, что новых долгов на рынке банковской цессии уже нет на протяжении года, так как в 2015 году банки приостановили активную выдачу кредитов населению. Кроме того, учитывая жесткие требования со стороны ЦБ к резервам, ряд игроков рынка микрофинансирования впервые начали выставлять портфели на продажу.

Средний объем продаваемого долгового портфеля МФО не превышает 300—600 млн рублей. В отличие от банков, где тендеры объявляют практически одни и те же игроки, как правило, входящие в 30 крупнейших банков страны, микрофинансовые организации по объему своего бизнеса сильно отличаются друг от друга, а, как следствие, выставляются на продажу более мелкие портфели с сильным разбросом по общей сумме: от 50 тыс. до 2,5 млн рублей.

Положительной тенденцией, а как следствие, некоторое увеличение цены портфеля, является уменьшение срока просроченной задолженности портфелей. Если в начале года она в среднем составляла около 240 дней, то сейчас порядка 195 дней. В свою очередь, цена на подобный портфель варьируется от 0,05% до 8%.

Важно подчеркнуть, что сравнивать рынок цессии МФО и банков нельзя в силу различия этих двух секторов. По статистике рынок должников банков и МФО пересекается не более чем на 26%. Напомним, что на протяжении нескольких лет данный показатель не меняется, поэтому с уверенностью можно говорить о том, что рынки комплементарны и не являются конкурентами.

Как показывается статистика, 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней (однако она уже не является технической), 20% по определенным причинам (низкий доход, непостоянное место работы, отсутствие филиала банка в населенном пункте) обращаются сразу в МФО, 18% имеют положительную кредитную историю. 14% клиентов МФО не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории.

Таким образом, клиенты банков и МФО — совершенно разная аудитория. Как показывает официальная статистика, микрофинансовые организации в силу особенности бизнеса работают с менее платежеспособным населением, их средний ежемесячный доход не превышает 30—40 тыс. рублей на семью. Стоит отметить, что в период кризиса банки резко сократили количество региональных офисов — тем самым оставив существенную часть населения России без возможности оформить кредит. В свою очередь, микрофинансовые организации активно присутствуют в небольших населенных пунктах и даже в деревнях.

Говоря о региональном распределении продажи долгов МФО, то это зависит не от количества должников и общего процента дефолтных долгов в том или ином населенном пункте, а от развитости компании в части ведения бизнеса и урегулирования вопроса, связанного с просрочкой. Порядка 35% от общего объема долгов, выставленных на продажу, приходится на центральный федеральный округ.