Альфа-Банк размещает четырехлетние рублевые еврооблигации на 10 млрд рублей

Альфа-Банк 13 июля закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 млрд рублей по номиналу со сроком до погашения четыре года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 8,9% годовых, уточняется в сообщении банка.

Накануне открытия книги заявок Альфа-Банк провел серию встреч с международными инвесторами в Лондоне. "Хорошая статистика котировок на вторичном рынке, которую инвесторы видели с момента первого выпуска на 10 млрд в феврале 2017 года , вызвала интерес к новому размещению. Динамика формирования книги заявок позволила понизить ориентировочный ценовой диапазон. Окончательная книга из более чем 20 ордеров представлена инвесторами из Великобритании, европейских стран и России", — говорится в релизе.

"Количество российских эмитентов, которым удается размещать такие ценные бумаги, пока невелико как в сегменте квазисуверенных заемщиков, так и среди частных компаний. Поэтому мы рады второму успешному выпуску в данном формате в 2017 году. Банк имеет весьма амбициозные планы по росту кредитного портфеля. В текущих реалиях значительная доля кредитования ведется в российских рублях, и для обеспечения намеченного роста мы используем все доступные инструменты", — прокомментировал заместитель председателя правления и главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.