Промсвязьбанк разместит бессрочные евробонды

Промсвязьбанк (ПСБ) размещает "вечные", бессрочные субординированные еврооблигации на $500 млн на 8,75%, говорится в сообщении банка.

Спрос на бумаги оказался выше $1,1 млрд, сообщал "Интерфакс". Первоначально ориентир доходности мог составить около 9%.

Организаторами сделки выступают три организации — Газпромбанк, "Ренессанс Капитал" и Райффайзенбанк, — в то время как сам Промсвязьбанк выступает совместным лид-менеджером размещения.

Норматив достаточности основного капитала ПСБ, который на 1 июля составлял 8,03%, после закрытия сделки может увеличиться до 9,4%.