Сбербанк предоставил финансирование группе "Мкапитал" в объеме 45 млрд рублей

Корпоративно-инвестиционное подразделение Сбербанка Sberbank CIB провело комплексную сделку по финансированию группы компаний "Мкапитал". В комплекс сделок входят предоставление мезонинного финансирования с вхождением департамента инвестиционной деятельности в капитал компании — держателя активов (региональные торговые центры) на 25% и рефинансирование кредитов группы компаний, говорится в сообщении Сбербанка.

Общая сумма проекта составила 45 млрд рублей. "Мезонинная часть проекта в размере 20 млрд рублей оптимизировала юридическую и долговую структуры группы. Сделка рефинансирования на сумму 25 млрд рублей позволила сохранить долю Сбербанка в общем кредитном портфеле компании", — поясняется в релизе.

"Мы рады предоставить новые финансовые инструменты нашему давнему клиенту и долгосрочному партнеру. В результате сделки, в том числе за счет добавления мезонинной составляющей, нам удалось оптимизировать структуру кредитного портфеля на взаимовыгодных условиях", — отметил старший вице-президент Сбербанка, соруководитель Sberbank CIB Александр Базаров.

Департамент инвестиционной деятельности Сбербанка предоставляет услуги мезонинного финансирования, advisory (услуги финансового советника) и реструктуризации. Команда департамента инвестиционной деятельности за 12 месяцев 2016 года участвовала в 17 закрытых/объявленных сделках в следующих ключевых секторах: "недвижимость", "нефть и газ", "промышленность", "лесная промышленность", "телеком и медиабизнес", "металлургия и ГДП", "потребительский сектор и торговля", "финансовые институты".