Промсвязьбанк разместил бессрочные еврооблигации на 500 млн долларов

Промсвязьбанк закрыл сделку по размещению бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США. Как уточняется в сообщении кредитной организации, бумаги будут включены в состав источников добавочного капитала.

Ставка купона составила 8,75%, купонный период - три месяца. Текущий спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил 1,1 млрд долларов.

"Благодаря привлеченным средствам банк планирует наращивать клиентскую базу МСБ и физических лиц", - отметил заместитель председателя правления Промсвязьбанка - руководитель блока "Финансы" Владимир Мамакин.

Эмитентом выпуска евробондов выступила компания PSB Finance S. A., организаторами - Промсвязьбанк и Renaissance Capital (Кипр). Организаторами размещения стали Промсвязьбанк, Bank GPB International, Райффайзенбанк, Renaissance Capital (Кипр).