Цена размещения допвыпусков облигаций банка "Российский капитал" серии бондов БО-02 на 2 млрд руб. - 97,54%

Банк Российский капитал установил цену размещения двух дополнительных выпусков (NN6 и 7) биржевых облигаций серии БО-02 на общую сумму 2 млрд рублей в размере 97,54% от номинала, говорится в сообщениях кредитной организации.

Сбор заявок инвесторов на приобретение допвыпусков прошел во вторник. Техническое размещение облигаций запланировано на 16 апреля, оно пройдет по открытой подписке.

Организатором размещения является БК "Регион".

ФБ ММВБ в феврале присвоила десяти допвыпускам биржевых облигаций банка серии БО-02 идентификационный номер основного выпуска. Объем каждого допвыпуска составит по 1 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Размещение допвыпусков пройдет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Банк полностью разместил 5-летние бонды серии БО-02 объемом 3 млрд рублей по открытой подписке в ноябре 2014 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По выпуску предусмотрена годовая оферта с исполнением 1 декабря 2015 года.

В марте эмитент разместил пять допвыпусков бондов БО-02 на общую сумму 5 млрд рублей. Таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 8 млрд рублей.

В обращении также находятся два классических выпуска облигаций банка на сумму 3 млрд 17,5 млн рублей и три выпуска биржевых бондов на 15 млрд рублей.

Банк "Российский капитал" по итогам 2014 года занял 42-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".