Банк "ФК Открытие" полностью разместил биржевые бонды на 4 млрд рублей

Выпуски размещались в рамках программы биржевых облигаций, зарегистрированной в марте 2015 года.

Сбор заявок на 5-летние бонды прошел 6-7 апреля.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона облигаций БО-П01 установлена в размере 16% годовых. По выпуску предусмотрена полугодовая оферта.

Ставка 1-го купона бондов БО-П02 определена в размере 16,25% годовых, ставка 2-го купона - 15,25% годовых. По бондам объявлена годовая оферта.

При открытии книги ориентиры ставки 1-го купона для облигаций двух выпусков были одинаковыми и составляли 15,75-16,25% годовых, позже банк изменил ориентиры. Для серии БО-ПО1 он составил 15,75-16,00% годовых, для серии БО-П02 - 16,00-16,25% годовых.

Первоначально техническое размещение 5-летних бондов было запланировано на 13 апреля, позже банк перенес дату размещения на 14 апреля.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организатором и андеррайтером эмитент выступает самостоятельно.

Как сообщалось, ФБ ММВБ 10 апреля зарегистрировала данные выпуски под номерами 4B020102209B001P и 4B020202209B001P соответственно.

ФБ ММВБ 13 марта зарегистрировала программу биржевых облигаций банка "ФК Открытие" объемом 100 млрд рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 лет. Срок действия программы - 15 лет с даты присвоения идентификационного номера.

В настоящее время в обращении также находятся 5 выпусков биржевых облигаций банка серий БО-03 - БО-07 на общую сумму 49 млрд рублей, а также выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей. Не размещенными остаются выпуски серий БО-08 и БО-09 на 17 млрд рублей.

Банк "Финансовая корпорация Открытие" по итогам 2014 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"."Интерфакс-ЦЭА".