Ставка первого купона по облигациям "Открытие Холдинга" на 30 млрд руб - 11,5%

"Открытие Холдинг" установило ставку первого купона по биржевым облигациям на 30 миллиардов рублей в размере 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ориентир ставки первого купона составлял 11,4-11,8% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,73-12,15% годовых. Заявки на облигации компания собирала в четверг, 3 августа, техническое размещение ценных бумаг назначено на 7 августа.

Компания размещает по открытой подписке три выпуска облигаций: серии БО-П02 на 5 миллиардов рублей, серии БО-П03 на 10 миллиардов рублей и серии БО-П04 на 15 миллиардов рублей. Выпуски БО-П02 и БО-П03 размещаются на 12 лет, БО-П04 - на 13 лет, и предусматривают оферту через год, полтора и два года соответственно. Купонный период - полгода.

Организатором выступает банк "Открытие".

"Открытие Холдинг" (ранее - финансовая корпорация "Открытие") - российская финансовая компания, предоставляющая банковские, инвестиционно-банковские, брокерские услуги и услуги по управлению активами.