Банк "Санкт-Петербург" привлек в основной капитал почти 3,2 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" 11 августа у завершил размещение 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3,18 млрд рублей. Итоги размещения опубликованы на сайте банка и на портале раскрытия корпоративной информации.

"Сделка вызвала высокий интерес у существующих и новых институциональных инвесторов: в размещении приняли участие более 50 фондов, включая преимущественное право и открытую подписку", — отмечается в сообщении кредитной организации.

Книга заявок в полтора раза превысила объем размещения, доступный для новых акционеров. Европейские инвесторы приобрели около 40% данного объема, инвесторы из США — более 30%, российские институциональные инвесторы — около 25%. Преобладали долгосрочные инвесторы, что, как подчеркивают в кредитной организации, "говорит о высоком качестве книги заявок".

Цена была установлена наблюдательным советом банка 28 июля на уровне 53 рублей за акцию номинальной стоимостью 1 рубль.

"Банк "Санкт-Петербург" является одним из немногих банков в России, который способен стабильно привлекать капитал на рынке: пять успешных размещений за десятилетие публичной истории этому подтверждение, — комментирует председатель правления банка Александр Савельев. — С удовлетворением отмечаем, что интерес к акциям банка со стороны российских и иностранных инвесторов остается устойчивым и долгосрочным. Дополнительная эмиссия позволит банку обеспечить дальнейший рост объемов бизнеса, повысить ликвидность акций, а также выполнить требование по увеличению основного капитала в рамках соглашения с Агентством по страхованию вкладов".

По словам сопредседателя правления ИК "Ренессанс Капитал", которая выступала в качестве глобального координатора и букраннера сделки, Руслана Бабаева, компания наблюдала "значительный спрос со стороны международного инвестиционного сообщества, что стало ярким свидетельством успешности размещения и показателем доверия инвесторов к банку".