Таджикистан разместит 10-летние евробонды на $500 млн с доходностью 7,125%

Таджикистан разместит еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью в размере 7,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность около 8% годовых, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до около 7,5% годовых. Спрос на бумаги превысил 4 миллиарда долларов.

Ценные бумаги республика размещает на 10 лет. Выпуск предполагает погашение амортизационными частями начиная с 2025 года.

Республика с 31 августа провела road show евробондов в Европе и США. Организаторами размещения выступают Citi и Raiffeisen Bank International.

Привлеченные средства планируется направить на финансирование части расходов на строительство Рогунской ГЭС.

Ранее депутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили предложение правительства о выпуске государственных ценных бумаг для обращения на международных финансовых рынках на общую сумму в 1 миллиард долларов.