Qiwi: возможности для заработка, - Аналитики Альфа-банка

Мы считаем, что инвесторы уже в полной мере учли это событие в котировках акций. Мы также считаем, что существующие сложности в Открытии не должны повлиять на инвестиционную привлекательность Qiwi, даже при наиболее пессимистическом сценарии (при котором Открытие продает свою долю в QIWI). В то же время мы обращаем внимание на привлекательные фундаментальные показатели компании – их должны поддержать тренды на ключевых для компании рынках, а также расширение проекта “СОВЕСТЬ” в долгосрочной перспективе. Учитывая эти факторы и невысокие оценки стоимости компании, текущие котировки нам представляются привлекательными для инвестирования.

Обновив наши финансовые прогнозы и добавив в финансовую модель 2022 г., мы получили РЦ на конец 2018 г. $23,6/акцию, что предполагает потенциал роста 42%. Таким образом, мы повышаем рекомендацию до ВЫШЕ РЫНКА.