Минфин начал обмен евробондов на 4 млрд долларов

Минфин России объявил о начале обмена облигаций внешних облигационных займов РФ. Номинальная стоимость размещаемых бондов не должна превышать 4 млрд долларов США, следует из сообщения на сайте ведомства.

"13 сентября 2017 года Минфин России информирует о проведении на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 4 августа 2017 года № 1694-р обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков № МК-0-СМ-126 "Россия-2018" (ISIN XS0089375249) и № SK-0-СМ-128 "Россия-2030" (ISIN XS0114288789) на дополнительные выпуски облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации № 12840078V "Россия-2027" (ISIN RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77) и № 12840079V "Россия-2047" (ISIN RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22), размещаемые в целях обмена", — говорится в сообщении.

Организаторами обмена выступают "ВТБ Капитал", банк "ГПБ Интернешнл" и Sberbank CIB.

Владельцы обмениваемых облигаций с 13 по 19 сентября могут направить "ВТБ Капиталу" заявки на выкуп обмениваемых облигаций с указанием цены и количества обмениваемых бумаг или только их количества. Цена обмениваемых облигаций не должна превышать 107,8% от номинальной стоимости (для облигаций "Россия-2018") и 117,5% от номинальной стоимости с учетом амортизации (для облигаций "Россия-2030").

Цена размещаемых облигаций определяется 20 сентября по итогам анализа книги заявок на выкуп обмениваемых облигаций.