Минфин РФ обменяет евробонды Россия-18 и Россия-30 на допвыпуски Россия-27 и Россия-47

МОСКВА (Рейтер) — Минфин РФ объявил о начале проведения обмена еврооблигаций РФ в долларах с погашением в 2018 и 2030 году на дополнительные выпуски еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 году.

Согласно сообщению ведомства, номинальная стоимость размещаемых облигаций не превышает $4 миллиарда.

Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не превышает 107,8 процента от номинальной стоимости для облигаций выпуска Россия-2018 и 117,50 процента — для облигаций выпуска Россия-2030.

Организаторами обмена выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк Sberbank CIB.

Заявки на выкуп обмениваемых облигаций владельцы евробондов могут подавать с 13 сентября по 19 сентября.

Удовлетворение заявок на выкуп обмениваемых облигаций осуществляется ВТБ Капитал 20 сентября по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином России по итогам анализа книги заявок. Цена размещаемых облигаций определяется 20 сентября по итогам анализа книги заявок, поданных на приобретение размещаемых облигаций, и устанавливается в соответствующих решениях об эмиссии.

Расчеты по обмену обмениваемых облигаций на размещаемые выпуски осуществляются 25 сентября 2017 года.

Обязательства по полученным Минфином РФ в рамках обмена облигациям будут признаны досрочно исполненными. Ведомство оставляет за собой право на изменение сроков обмена указанных ценных бумаг.

Согласно документу, утвержденному в начале августа правительством РФ, к обмену могли быть предложены облигации выпусков Россия-2018, Россия-2028 и Россия-2030, при этом номинальная стоимость трех выпусков не должна превышать $4 миллиардов.

Елена ОРЕХОВА. Редактор Дмитрий АНТОНОВ