НЛМК разместит 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4%

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ . "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) разместит семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходность в размере 4%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял 4-4,25%, но в ходе сбора заявок эмитент сузил его до уровня около 4,125%. По последним данным, спрос на бумаги составлял около 1,4 миллиарда долларов.

Компания с 6 сентября провела в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Ранее в четверг компания сообщила, что выкупит евробонды на общую сумму 317 миллионов долларов.

В частности, евробонды с погашением в 2018 году планируется выкупить на общую сумму 252 миллиона долларов по цене 1017,5 доллара за бумагу, с погашением в 2019 году — на сумму 65,4 миллиона долларов по цене 1053,75 доллара за бумагу.