РФ размещает евробонды на около $1,5 млрд с погашением в 2027 г, на $2,5 млрд - в 2047 г

ЛОНДОН, 20 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ доразмещает в рамках обмена еврооблигации на около 1,5 миллиарда долларов с погашением в 2027 году, на 2,5 миллиарда долларов — с погашением в 2047 году, сообщил источник на финансовом рынке.

"Были доразмещены 10-летние еврооблигации объемом около 1,5 миллиарда долларов по цене 101,997285% от номинала и доходностью 4% и 30-летние еврооблигации объемом 2,5 миллиарда долларов и доходностью 5,2%", — сказал он.

Ранее эмитент ориентировал инвесторов на диапазон доходности по указанным выпускам на уровне 3,98-4,03% и 5,17-5,22% соответственно.

Как сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев, спрос на еврооблигации РФ, размещаемые в ходе обмена выпусков с погашением в 2018 и 2030 году на новые, составил около 6 миллиардов долларов, заявки на новые бумаги подали 135 инвесторов. РФ размещает евробонды в рамках обмена на сумму около $3 млрд

При этом, наибольший интерес инвесторы проявляли к бондам с погашением в 2047 году. "Всего участвовало порядка 135 инвесторов, часть из них оставила заявки и на более длинные, и на короткие бумаги. Некоторые выбирали одну из бумаг, которая была для них более привлекательной", — отметил Соловьев.

"Финальный объем книги заявок составил порядка 6 миллиардов долларов", — сказал он.

В размещении новых бумаг приняло участие много новых инвесторов, заявил организатор. "Это так называемые "real money", хедж-фонды, частные инвесторы заходили в основном в короткую бумагу. Были также азиатские страховые компании, они предпочитали выпуск с погашением в 2047 году", — сказал собеседник агентства.

Минфин 13 сентября объявил о начале обмена облигаций двух выпусков внешних займов РФ с погашением в 2018 и 2030 годах на новые бумаги с погашением в 2027 и 2047 годах. Организаторами обмена выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "Сбербанк КИБ".