НЛМК размещает 7-летние евробонды на $500 млн с доходностью 4%

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) размещает семилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 4%, следует из материалов компании.

Дата размещения - 21 сентября 2017 года, дата погашения - 21 сентября 2024 года.

Компания с 6 сентября проводила в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторами размещения были выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Ранее компания уточняла, что выкупит евробонды на общую сумму 317 миллионов долларов.

В частности, евробонды с погашением в 2018 году планируется выкупить на общую сумму 252 миллиона долларов по цене 1017,5 доллара за бумагу, с погашением в 2019 году — на сумму 65,4 миллиона долларов по цене 1053,75 доллара за бумагу.