Спрос на биржевые облигации Альфа-банка на 5 млрд руб составил 17 млрд руб

Спрос на биржевые облигации Альфа-банка серии БО-21 объемом 5 миллиардов рублей составил 17 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Заявки на облигации банк собирал во вторник, 26 сентября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,4-8,6% годовых (доходность 8,58-8,78% годовых), но в ходе сбора заявок был снижен до 8,3-8,35% годовых (доходность 8,47-8,52% годовых). Финальная ставка была зафиксирована на уровне 8,35% годовых.

В ходе букбилдинга было подано более 30 заявок и размер книги достигал 17 миллиардов рублей, сообщил банк.

Банк предложил инвесторам 15-летние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через три года с даты размещения. Организатором размещения банк выступил самостоятельно. Техническое размещение ценных бумаг состоится 2 октября.

"События последних недель, имевшие место в банковской среде, безусловно, оказали влияние на волатильность рынка банковских облигаций и вторичные котировки. Тем не менее, будучи уверенными в сильном кредитном профиле Альфа-банка, мы решили реализовать этот проект, чтобы удостовериться, что нам, как и прежде, доступен подобный инструмент диверсификации источников пассивов", - прокомментировал руководитель блока "Казначейство" Альфа-банка Игорь Князев, чьи слова приводятся в сообщении.